1. Viola Enluarada (Marcos Valle - Paulo Sergio Valle)
2. Roda Viva (Chico Buarque)
3. A Banda (Chico Buarque)
4. Travessia (Milton Nascimento - Fernando Brant)
5. Coqueiro de Itapuã (Dorival Caymmi)
6. A Rita (Chico Buarque)
7. Aqueles Olhos Verdes
8. Ponteio (Edu Lobo - Capinam)
9. Rosa Morena (Dorival Caymmi)
10. Gabriela (Chico Maranhão)
11. Porta-Estandarte (Geraldo Vandré - Fernando Lona)
12. Assim é o meu Rio (Irany de Oliveira - Jair Araújo)
Paladium - PAL 404
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