LP 1 (Red):1. Baby (Caetano Veloso) – Alice Smith + Aloe Blacc
2. Tropicália (Caetano Veloso) – Beck + Seu Jorge
3. Um Girassol da Cor do seu Cabelo (Lô Borges-Márcio Borges)– Mia Doi Todd + Zé Gonzalez
4. Samba de Verão (Marcos Valle-Paulo Sergio Valle) – Quadron
5. Boa Reza – Vanessa da Mata + Seu Jorge & Almaz
6. Love I've Never Know – John Legend
7. Nascimento Scene 2 – Aloe Blacc + Clara Moreno
8. Ela (Gilberto Gil) – Curumin
9. Baby (Old Dirty Baby Dub Version) – Aloe Blacc + Alice Smith
10. Um Canto de Afoxé para o Bloco do Ilê (Caetano Veloso-Moreno Veloso)– Superhuman Happiness + Cults
11. Mistérios (Joyce-Mauricio Maestro)– Om'Mas Keith – Mistérios
12. Aquele Abraço (Gilberto Gil)– Forró in the Dark + Brazilian Girls + Angelique Kidjo – Aquele Abraço
13. Canto de Iemanjá – Mia Doi Todd
14. Terra (Prefuse 73 '3 Mellotrons in a Quiet Room Version) – Caetano Veloso
15. Nu com a Minha Música (Caetano Veloso) – Marisa Monte + Devendra Banhart + Rodrigo Amarante
16. Acabou Chorare (Moraes Moreira-Galvão) – Bebel Gilberto
17. Dreamworld: Marco de Canaveses – David Byrne + Caetano Veloso
LP 2 (Hot):
1. O Leãozinho (Caetano Veloso) – Beirut
2. Panis et Circensis (Caetano Veloso-Gilberto Gil) – Tha Boogie
3. Bat Macumba (Gilberto Gil-Caetano Veloso) – of Montreal + Os Mutantes
4. Tudo o que Você Podia Ser (Lô Borges-Márcio Borges) – Phenomenal Handclap Band + Marcos Valle
5. Banana (Joyce) – Madlib + Joyce Moreno (com Generation Match)
6. Freak Le Boom Boom (Santiago Malnati "Mister Sam") – Marina Gasolina + Secousse
7. Tropical Affari – Money Mark + Thalma de Freitas + João Parahyba
8. Soy Loco por ti, América (Gilberto Gil-Capinan) – Los Van Van + Carlinhos Brown
9. Roda (Gilberto Gil-João Augusto) – Orquestra Contemporânea de Olinda + Emicida
10. Berimbau (Baden Powell-Vinicius de Moraes) – Mayra Andrade + Trio Mocotó
11. It's a Long Way (Caetano Veloso) – Apollo Nove + Céu + N.A.S.A.
12. A Cidade (Chico Science) – DJ Dolores + Eugene Hütz + Otto + Fred 04 + Isaar
13. Ogodô, Ano 2000 – Javelin + Tom Zé
14. Águas de Março (Folclore adaptado por Tom Jobim) – Atom + Toshiyuki Yasuda (com Fernanda Takai + Moreno Veloso)
15. Show me Love – Twin Danger
16. Pistis Sophia – Rita Lee
