III Festival Internacional da Canção Popular/Rio - Vol. II (1968)

1. É Proibido Proibir (Caetano Veloso) - Intérpretes: Caetano Veloso / Os Mutantes
2. Visão (Antônio Adolfo / Tibério Gaspar) - Intérprete: Malu
3. Canção do Amor Armado (Sergio Ricardo) - Intérprete: Momento Quatro
4. Guerra de Um Poeta (Beth Carvalho / Paulinho Tapajós) - Intérprete: Sônia Lemos
5. Negroide (Maurício Einhorn / Arnaldo Costa / Taiguara) - Intérprete: Lúcio Alves
6. Dois Dias (Dori Caymmi / Nelson Motta)- Intérprete: Lucelena (a.k.a. Lucina)
7. Roda de Samba (Tito Madi) - Intérprete: Paulo Marques
8. Dia de Vitória (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle) - Intérprete: Joyce
9. Despertar (Hedys Barroso Neto / Flávia de Queiroz Lima) - Intérprete: Claudette Soares
10. Filho de Iemanjá (Evaldo Gouveia / Jair Amorim) - Intérprete: Luis Vieira
11. América, América (César Roldão Vieira) - Intérpretes: Yvette / Trio Marayá
12. Mergulhador (Candinho / Luis Fernando "Lula" Freire) - Intérprete: Ruy Felipe
13. Tempo de Partir (Sergio Napp) Intérprete: Walter Matesco
14. Terra Santa (Alberto Araújo / Marcos Versiani) - Intérprete: Jorge Nery

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